Tout simplement, nous étions désireux d’en apprendre plus sur la finance et de pouvoir observer de l’intérieur les impacts de l’économie sur les marchés. En effet, nous suivons tous les cinq un cursus économique, les concepts financiers que nous sommes amenés à étudier peuvent être abstraits. Nous voulions donc appliquer de manière concrète ces connaissances, et en développer à travers la gestion de notre portefeuille action et notre club. Pour ce qui est du choix des membres, il s’est fait tout naturellement: nous sommes un groupe d’amis et nous voulions nous engager tous les cinq dans un projet stimulant. Nos méthodes de travail étant complémentaires, nous savions que la collaboration allait bien se dérouler. Donc, nous nous sommes juste lancés !
Bien que nous ayons commencé avec du retard par rapport aux autres clubs, nous ne nous sentions pas pour autant désavantagés. Au contraire, nous avons pris ce handicap comme un défi et cela nous a motivé dans notre travail. Au début, nous avons réfléchi à une stratégie solide qu’on pourrait tenir sur le long terme, bien que nous nous tenions prêt à faire preuve de flexibilité pour saisir des occasions d’augmenter notre rentabilité notamment au regard du niveau des marchés. En effet, la vraie difficulté à laquelle nous avons fait face en lien avec notre retard est que nous sommes entrés dans la compétition à un moment où les marchés étaient à leur plus haut. Nous avons donc dû nous adapter à cette conjoncture pour assurer un rendement comparable aux autres clubs.
Selon nous, la force de notre gestion repose sur notre réactivité face au marché et à l’actualité macroéconomique. Nous adaptons notre portefeuille quotidiennement pour rester compétitif et saisir les opportunités. Pour cela, nous essayons de garder une part de liquidité suffisante pour pouvoir acheter des titres. C’est la stratégie que nous appliquons en cette période de publication des résultats, en achetant les actions d’entreprises s'apprêtant à publier, et ainsi profiter des appréciations de valeur.
Afin que chacun puisse concilier au mieux vie universitaire et implication au sein du challenge, nous avons mis en place une répartition des différentes tâches. Le fonctionnement de notre club repose donc sur un travail d’équipe, cela nous permet d’optimiser au mieux la qualité de notre travail tout en fournissant chacun des efforts raisonnables. A titre d’exemple, les points actus que nous publions quotidiennement sont réalisés par un membre différent chaque jour. Par ailleurs, nous avons aussi affecté à chacun d’entre nous la gestion d’un pôle spécifique. Ethan et Nil sont responsables de la stratégie de notre portefeuille au regard des changements macro. Pour l’achat de nouvelles valeurs, Adam et Sébastien sont responsables de l’analyse des entreprises. Enfin, Kheira réunit ces deux pendants afin de gérer le portefeuille.
Pour nous, chacun a sa part de responsabilité dans le cadre de la transition écologique. Ainsi, nous sommes persuadés que la finance doit se mettre au service des grands défis écologiques actuels et c’est pour cela que nous avons intégré à notre stratégie les investissements responsables. De ce fait, les critères ESG font partie de notre prisme d’analyse et nous faisons en sorte d’investir la majeure partie de notre capital dans des entreprises ayant un rating ESG compris entre A et C.
L’expérience NextWise nous a beaucoup apporté sur le plan intellectuel et personnel. Cela nous a encouragé à approfondir les bases en finance que nous avions afin de développer une stratégie d’investissement qui tienne la route. Par ailleurs, cela nous a poussé à mieux nous organiser dans notre vie d’étudiant afin de pouvoir s’engager pleinement dans l’aventure, nous avons donc gagné en discipline. Enfin, nous avons la conviction - de part la richesse des compétences que le challenge nous a permis d’acquérir jusqu’à présent - que notre participation à NextWise nous apportera une plus-value pour trouver un futur stage ou un emploi dans le domaine. Nous sommes donc très reconnaissants d’avoir la possibilité de participer à cette expérience formatrice et valorisante pour tout étudiant en finance
L'équipe
Nous suivons effectivement un cursus tourné vers l’audit et la finance d’entreprise. Néanmoins, certains d’entre nous étaient déjà intéressés par la bourse avant le challenge. C’est la crise du COVID-19 et la chute des marchés qui nous ont incité à investir pour notre propre compte via des PEA. Certains membres ont quant à eux débuté leur aventure boursière grâce au challenge NextWise.
Il est vrai que nous n’avons pas de cours dédiés aux marchés financiers à proprement parler, mais nous connaissions les bases grâce aux cours de finance d’entreprise. Nous nous sommes donc autoformés grâce à un suivi quotidien des marchés que ce soit au travers de sites spécialisés, de chaînes YouTube, voire de la lecture de certains livres. Nos études ont été très utiles au moment d’effectuer l’analyse fondamentale des entreprises dans lesquelles nous investissions. Nous sommes effectivement en mesure de lire un Document d’Enregistrement Universel et d’analyser les principaux agrégats liés à la santé financière des entreprises.
Notre principale force est la remise en question permanente de notre stratégie de gestion. Au tout début du challenge, nous étions très novices et avions près de 50% de notre portefeuille investis en ETF. Notre portefeuille manquait clairement de cohérence et de clarté. Les critiques constructives des membres du jury au fur et à mesure des pitchs nous ont aidées à affiner notre stratégie, en parallèle d’un travail collectif consistant. Nous avons ainsi été en mesure de construire un portefeuille cohérent dont nous sommes fiers.
C’est la principale difficulté à laquelle nous étions confrontés. Mener de front des travaux individuels, des travaux de groupe, des engagements associatifs et sportifs ainsi que des jobs étudiants en plus du challenge NextWise n’a pas été chose aisée. Notre nombre et notre travail collectif ont été une force puisque lorsque certains membres étaient indisponibles d’autres prenaient le relai. La clé a résidé dans le fait de s’impliquer dans le challenge le plus tôt possible afin de bénéficier d’une longue courbe d’apprentissage. D’autre part, ce challenge s’est inscrit dans notre quotidien et est devenu une habitude. Toutes les occasions étaient bonnes pour « discuter NextWise » que ce soit lors de réunions dédiées, de déjeuners au CROUS, de soirées étudiantes ou d’appels pendant les vacances.
Les moments les plus stimulants ont été les pitch battle parce qu’ils nécessitaient une forte préparation en amont. C’était un véritable défi de réaliser des présentations percutantes en moins de cinq minutes. Les tops ont été très nombreux. Nous sommes fiers d’avoir été le seul club sélectionné à chaque pitch battle, ce qui prouve notre constance tout au long de ce challenge. Nous sommes également premiers au classement général depuis le début du challenge ce qui est une très grande satisfaction pour nous tous. Cela prouve qu’il est tout à fait possible de créer une stratégie boursière efficace en y mettant les efforts nécessaires.En dehors des « médailles », notre plus grande fierté est d’avoir partagé des moments de vie inoubliables ensemble ainsi qu’avec d’autres étudiants et des professionnels de la finance. Les cocktails ont été source de discussions très enrichissantes et c’est cela que nous retiendrons avant tout. A côté, nos flops ont été quasiment anecdotiques. On peut notamment citer la présentation de la valeur ERAMET lors d’un pitch alors qu’elle était au cœur de plusieurs scandales de gouvernance ce qui n’a pas plu au jury, à juste titre.
Le challenge NextWise a été très apprécié par chacun des membres du club. Cela nous a permis de renforcer nos liens d’amitié mais également d’en apprendre énormément sur des sujets passionnants comme l’économie et la bourse. Nous avons beaucoup aimé le fait de pouvoir rencontrer et discuter avec des professionnels lors des pitch et des cocktails ce qui nous a permis d’apprendre et d’enrichir nos réseaux. A notre sens, c’est une forme d’apprentissage beaucoup plus efficace que des cours théoriques.En conclusion, nous sommes ravis d’avoir participé à ce challenge et le recommandons à tout étudiant désireux de vivre une expérience humaine exceptionnelle en lien avec la bourse.
Notre master gestion d’actifs se déroule en alternance. Tous les membres de ce groupe effectuent leur alternance dans les plus prestigieuses sociétés de gestion de la place de Paris. Ainsi, ce challenge nous a permis de mettre en pratique les éléments que nous apprenons en cours et en apprentissage.
Nous pensons que notre présence sur le podium à chaque classement est due à notre activité sur la plateforme. Nous avons pris le soin d’informer nos investisseurs de manière hebdomadaire sur : l’actualité économique, l’actualité des entreprises dans lesquelles nous sommes investis, ainsi que les différentes opérations stratégiques réalisées sur le fonds.
Ce fut une expérience enrichissante car elle a développé notre créativité. De plus, Chaque vidéo soulevait une crainte de nos investisseurs sur différent sujet ce qui nous a permis de d'approfondir ces derniers.
Pour bâtir notre portefeuille, nous avons allié l’approche top down à l’approche bottom up. Ensuite le suivi des lignes se faisait de manière hebdomadaire lors de nos meetings de gestion. Nous avons mis en place un outil qui nous permettait de monitorer les différents aspects de notre portefeuille (répartition sectorielle, répartition géographique, la note ESG du portefeuille,
Nous avons beaucoup apprécié les pitchs devant le jury. A notre connaissance il s’agit de l’unique concours intégrant la possibilité de lever des fonds auprès d’investisseurs. Cela est selon nous un élément très formateur et enrichissant.En termes de flops nous n’avons pas bien compris le comptage des points. Une très grande partie à été accordé à des éléments externes à la « gestion ». De plus nous avons été surpris que remporter des présentations (pitch/vidéo) ne soit pas pris en compte dans le classement.
Nous retenons que du positif de ce challenge qui nous a mis dans les conditions réelles d’un fonds d’investissement. Ce fut une expérience très formatrice pour nous car les membres de ce club ont pour objectif de travailler dans le domaine de la gestion d’actifs et ce challenge nous offre une immersion totale.
L'équipe
Pitch Battle
Indépendamment du classement général du Next Challenge, voici un challenge dans le challenge dédié aux Clubs qui souhaitent passer du monde virtuel au monde réel !
TOUS LES CLUBS PARTICIPANTS PERÇOIVENT UNE RÉCOMPENSE VIRTUELLE EN FONCTION DE LEUR CLASSEMENT
SUR LE PORTEFEUILLE VIRTUEL DU CLUB
● En quoi consiste le challenge Vidéo & Pitch Battle ?
Lors du ROUND 1, les 5 meilleurs Clubs du palmarès mensuel réalisent une VIDEO PITCH d'une durée maximale de 3 minutes, sur un sujet imposé.
Les membres du jury visionnent et évaluent les 5 vidéos : il en résulte un Top 3 des meilleures vidéos pitch.
Les 3 meilleurs Clubs sont qualifiés pour le ROUND 2 : ils s'affrontent face aux membres du jury lors d'un PITCH BATTLE.
Les Clubs disposent cette fois de 5 minutes pour approfondir le sujet qui leur avait été imposé, s'ensuit une cession Q&A de 10 minutes.
Le jury se retire pour délibérer et sélectionne les trois Clubs du podium.
● Comment sont sélectionnés les Clubs ?
Tous les mois, un palmarès mensuel Club permet de sélectionner les 5 meilleurs Clubs.
Tous les mois, le palmarès mensuel est remis à zéro pour permettre à tous les Clubs en compétition d'y participer !
● Comment se déroulent les Pitch Battles ?
Les PITCH BATTLES sont des événements dédiés, organisés dans des lieux prestigieux (Carrousel du Louvre, Pavillon Cambon...) ou accueillis dans les locaux de nos différents partenaires (Siège social du Groupe Orange...)
L'occasion pour les Clubs en compétition de mettre leur stratégie à l'épreuve pour la parfaire, ainsi que leur compétence d'orateur, grâce aux retours et conseils avisés des professionnels de l'investissement membres du jury.
Pendant que le jury délibère, un temps privilégié nous permet d'organiser une conférence avec un de nos nombreux partenaires.Enfin, un cocktail clôture l'événement : une occasion de Networking entre étudiants et professionnels de l'investissement.
Les 5 premiers Clubs du palmarès mensuel Club sont invités à réaliser une vidéo d'une durée maximale de 3 minutes sur un sujet imposé.
À LA PUBLICATION DU PALMARÈS MENSUEL
Un email est envoyé à chaque membre des 5 Clubs précisant le sujet imposé.
Les Clubs disposent de 10 jours, incluant un week-end, pour réaliser leur vidéo.
LES 5 VIDÉOS SONT ÉVALUÉES PAR LE JURY
À LA PUBLICATION DU PALMARÈS MENSUEL
Un email est envoyé à chaque membre des 5 Clubs afin de leur préciser leur positionnement.Les 3 meilleurs Clubs sont qualifiés pour le ROUND 2 - PITCH BATTLE
L'email utilisé est celui enregistré lors de la création du profil Individuel
Créativité, marketing, maîtrise et cohérence du discours sont autant de critères qui seront jugés !
Sur le principe de l'Elevator Pitch : vous entrez dans un ascenseur aux côtés d'un investisseur et vous devrez avoir suscité son intérêt avant d'avoir quitté ledit ascenseur. Vous devrez être capable de convaincre en moins de 3 minutes !
Communication & Marketing
❍ Votre vidéo doit être courte, claire, cohérente et structurée.
❍ N'hésitez pas à faire preuve de créativité : vous devez marquer les esprits.
❍ Favorisez le dynamisme dans la réalisation de la vidéo et dans la répartition de parole entre les différents membres
❍ Attention à ne pas avoir un débit trop rapide (environ 150 mots par minutes).
Structure de votre discours :
❍ Décrivez le cheminement de vos réflexions, son évolution, argumentez, donnez des exemples précis.
❍ Vous souhaitez intégrer des visuels ? Votre présentation doit être lisible, précise, claire, aérée et en cohérence avec votre discours.
❍ Suscitez l'intérêt : donnez le maximum d'informations, mais "juste ce qu'il faut" pour donner envie de vous sélectionner pour le second round.
BESOIN D'INSPIRATION ?
Retrouvez toutes les vidéos pitch sur la chaine YouTube du Next Challenge
Les 3 Clubs qualifiés à l'issue du Round 1 - Video Pitch disposent de 5 minutes pour approfondir le sujet qui leur avait été imposé.
S'ensuit une cession Q&A de 10 minutes.
À LA PUBLICATION DU CLASSEMENT VIDEO PITCH
Une convocation est envoyée par mail à chaque membre des 3 Clubs qualifiés pour le Pitch BattleLes Clubs disposent de 14 jours, incluant deux week-ends, pour préparer leur pitch
48 HEURES AVANT LE PITCH BATTLE
Les Clubs doivent envoyer leur présentation au format Power Point
JOUR J : PITCH BATTLE
LES CLUBS DOIVENT SE PRÉSENTER 30 MINUTES AVANT LE DÉBUT DE L'ÉVENEMENT
Sur scène et face aux membres du jury chaque Club dispose d'un temps de parole de 5 minutes suivi de 10 minutes de Q&A
LE JURY SE RETIRE POUR DÉLIBERER
L'OCCASION D'UNE CONFÉRENCE AVEC UN PARTENAIRE DU NEXT CHALLENGE
À L'ISSUE DE LA DÉLIBERATION
Le Président du Jury annonce le Podium classant les Clubs de la première à la troisième place
NETWORKING
Un temps d'échange privilégié entre les étudiants et les professionnels de l'investissement autour d'un verre !
L'email utilisé est celui enregistré lors de la création du profil Individuel
Compétences à l'oral, structure du discours, qualité et pertinence des visuels, capacité à répondre aux questions sont autant de critères qui seront jugés !
Mis en situation face aux professionnels de l'investissement , c'est l'occasion de vous mesurer aux meilleurs, et de vous mettre en avant pour attirer de futurs investisseurs. Vous devrez convaincre en moins de 5 minutes !
Communication à l'oral
❍ Votre pitch doit être court, conscis, clair et captivant.
❍ Favorisez le dynamisme dans les passages de parole entre les différents membres : vous devez maintenir l'attention de votre auditoire.
❍ Attention à ne pas avoir un débit trop rapide (débit d'environ 150 mots par minutes).
Articulez votre pitch
❍ Attention à bien traiter le sujet imposé.
❍ Décrivez le cheminement de vos reflexions, son évolution, argumentez, donnez des exemples précis.
❍ Votre présentation doit être lisible, claire aérée et en cohérence avec votre discours.
❍ Suscitez l'intérêt : donnez le maximum d'informations, mais "juste ce qu'il faut" pour donner envie de vous poser des questions lors des Q&A.
❍ À la fin de votre pitch, resumez les grandes lignes pour rafraîchir la mémoire du public, liez les différentes parties entres elles pour lancer la session Q&A.
"Le Next Challenge a constitué une étape marquante de mon parcours, tant sur le plan académique que professionnel. J'ai eu l'opportunité de développer mes connaissances techniques en finance de marché et en asset management, tout en renforçant des compétences essentielles telles que la prise de parole en public."
"Participer au Next Challenge m'a permis de développer mon réseau auprès de pairs partageant les mêmes ambitions, d'approfondir mes connaissances en gestion de portefeuille, et de me confronter à des exercices concrets comme les Pitch Battles, notamment autour de la vente de stratégie."
Le challenge nous a permis de renforcer nos liens d’amitié mais également d’en apprendre énormément sur des sujets passionnants comme l’économie et la bourse. Nous avons beaucoup aimé le fait de pouvoir rencontrer et discuter avec des professionnels de l'investissement, ce qui nous a permis d’apprendre et d’enrichir nos réseaux. A notre sens, c’est une forme d’apprentissage beaucoup plus efficace que des cours théoriques. Nous recommandons ce challenge à tous les étudiants désireux de vivre une expérience humaine exceptionnelle en lien avec la bourse !
"A notre connaissance il s’agit de l’unique concours intégrant la possibilité de lever des fonds auprès d’investisseurs : cela est selon nous un élément très formateur. Tous les membres de notre Club effectuent leur alternance dans les plus prestigieuses sociétés de gestion de la place de Paris. Ainsi, ce challenge nous a permis de mettre en pratique les éléments que nous apprenons en cours et en apprentissage."